Механизмы потребительского кредитования в Российской Федерации

В 2015 году продолжилась тенденция последних лет к сокращению числа действующих кредитных организаций. Их количество за 2015г. снизилось на 101, до 733 шт.

Несмотря на спад российской экономики, в 2015 году банковский сектор в целом сохранял свою устойчивость. За год активы кредитных организаций выросли на 6,9% (с исключением влияния валютного курса – снизились на 1,6%), до 83,0 трлн. руб. (за 2014 год активы в номинальном выражении выросли на 35,2%). В результате опережающего роста банковских активов относительно ВВП их соотношение выросло с 99,6 до 102,7%.^[1]

По итогам 2015 года, как и годом ранее, основная доля в совокупных активах банковского сектора – 58,6% – приходилась на банки, контролируемые государством (на 01.01.2015 их доля составляла 58,4%). Доля крупных частных банков за год выросла с 28,5 до 29,8%. При этом снизился удельный вес банков с участием иностранного капитала – с 9,6 до 8,8%.

На протяжении большей части 2015 года годовые темпы прироста кредитования снижались. Во второй половине года общая ситуация в банковском секторе заметно улучшилась. При этом в структуре совокупного кредитного портфеля банков произошли изменения в пользу корпоративного сектора (рисунки 3).

Рис. 3. Темпы прироста кредитования

Совокупный объем кредитов экономике (нефинансовым организациям и физическим лицам) вырос за 2015 год на 7,6% (за 2014 год – на 25,9%) и достиг 44,0 трлн руб.; без учета валютной переоценки прирост этих кредитов за 2015 год составил 0,1%. Доля указанных кредитов в активах банковского сектора увеличилась с 52,6 до 53,0%. Отношение совокупного кредитного портфеля к ВВП выросло с 52,4 до 54,4%. Объем кредитов и прочих размещенных средств, предоставленных банками нефинансовым организациям, за отчетный период увеличился на 12,7% (за 2014 год – на 31,3%); без учета курсового фактора прирост составил 2,5%. Корпоративный кредитный портфель достиг 33,3 трлн руб., а его доля в активах банковского сектора на 01.01.2016 составила 40,1% (на начало 2015 года – 38,0%).

В общем объеме корпоративного кредитования более половины кредитов предоставлено банками, контролируемыми государством (таблица 1). В то же время за 2015 год концентрация в этом сегменте кредитования несколько снизилась: доля банков, контролируемых государством, сократилась в пользу крупных частных банков.

Таблица 1

Доля кредитов нефинансовым организациям в общем объеме кредитов по банковскому сектору, %

Драйвером роста корпоративного кредитного портфеля являлись кредиты, выданные на срок свыше 3 лет. По состоянию на 01.01.2016 долгосрочные кредиты нефинансовым организациям увеличились на 19,4% (с исключением эффекта валютной переоценки – на 6,9%).

В разрезе видов экономической деятельности наибольший удельный вес приходится на кредиты предприятиям обрабатывающих производств (23,5% корпоративного кредитного портфеля на 01.01.2016)1. Удельный вес кредитов предприятиям оптово-розничной торговли снизился с 18,2% на 01.01.2015 до 14,7% на 01.01.2016 (рис. 4).

Рис. 4. Отраслевая структура корпоративного кредитного портфеля банковского сектора, %

Динамика кредитов в отраслевом разрезе в 2015 году была разнонаправленной. Кредиты строительным организациям и кредиты торговым предприятиям существенно снизились в годовом выражении – на 7,4 и 12,9% соответственно (с поправкой на валютную переоценку – на 12,5 и 15,9% соответственно). Кредиты предприятиям обрабатывающей промышленности в 2015 году увеличились на 14,4%, но наиболее существенно (как и в 2014 году) выросли кредиты предприятиям, добывающим полезные ископаемые, – на 21,3%, с поправкой на курсовую динамику – на 4,4%.

Кредиты физическим лицам снизились за год на 5,7% (в 2014 году отмечался их прирост на 13,8%), и на 01.01.2016 портфель этих кредитов составил 10,7 трлн руб.; с поправкой на курсовую динамику снижение составило 6,3%. Улучшение структуры розничных операций нашло отражение в продолжающемся росте доли ипотечного кредитования: общая задолженность по этим кредитам за 2015 год увеличилась на 12,9% (за 2014 год – на 33,2%), до 4,0 трлн руб. Однако количество ипотечных жилищных кредитов (ИЖК), выданных за 2015 год, по сравнению с 2014 годом уменьшилось на 30,9%, до 700 тыс. выдач. За 2015 год объем задолженности по автокредитам сократился на 22,1%, до 0,7 трлн руб.; на эти кредиты на 01.01.2016 приходилось 6,7% розничного кредитного портфеля.

Основная доля (62,0%) потребительских кредитов в 2015 году была предоставлена банками, контролируемыми государством, при этом их доля за год существенно выросла, в большей степени за счет активного участия этих банков в программах поддержки ипотечного кредитования (таблица 2).

Таблица 2

Доля кредитов физическим лицам в их общем объеме по банковскому сектору (по группам банков), %

Доля кредитов физическим лицам в активах банковского сектора за год сократилась с 14,6 до 12,9%; в общем объеме кредитов – с 21,9 до 18,7%.

Население по-прежнему предпочитает брать рублевые кредиты, удельный вес которых в общем объеме за отчетный период не изменился (97,3%).

По удельному весу кредитов физическим лицам в активах на 01.01.2016 выделяются банки с участием иностранного капитала (20,0%), региональные малые и средние банки (13,8%), а также банки, контролируемые государством (13,6%).

Процентные ставки по рублевым кредитам физическим лицам сроком свыше 1 года снизились с 19,5% в январе до 17,5% в декабре 2015 года. Ставки по ипотечным жилищным кредитам уменьшились с 14,2% годовых в январе до 12,9% годовых в декабре 2015 года.

Таким образом, в 2015 году банковский сектор в целом сохранял свою устойчивость, кредиты в отраслевом разрезе были разнонаправленными, кредиты физическим лицам снизились, процентные ставки по кредитам физическим лицам снизились.

• [1] Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора за 2015г. // Центральный банк Российской Федерации, 2016. – С. 23.